Sie haben 100 Leads in Ihrem CRM und noch genau drei Stunden bis zum Ende Ihres Tages. Welche rufen Sie zuerst an? Die Person, die letzte Woche Ihr Ebook heruntergeladen hat? Das Unternehmen, das Ihre Preisseite zweimal besucht hat? Oder vielleicht die Person, die Ihr Kontaktformular ausgefüllt, aber die Hälfte der Felder leer gelassen hat?
Dies ist der tägliche Alptraum für Kleinunternehmer und schlanke Marketingteams. Sie ertrinken in Leads, sind aber nicht in der Lage, Verkäufe zu tätigen, weil Sie nicht herausfinden können, wer tatsächlich kaufen will und wer sich nur umsieht.
Das ist genau das, was Lead Scoring mit Formularen tun kann. Und nein, Sie brauchen keine ausgefallene Geschäftseinrichtung, damit es funktioniert. In diesem Leitfaden zeige ich Ihnen, wie Sie WordPress-Formulare erstellen, die Leads bewerten und qualifizieren, mit CRM-Systemen arbeiten, intelligente Automatisierungen starten, heiße Leads in Echtzeit versenden und die Ergebnisse nachverfolgen können.
Was ist Lead Scoring?
Lead Scoring ist wie Triage in einer Notaufnahme. Die Ärzte beurteilen, wer sofortige Aufmerksamkeit benötigt und wer warten kann. Es vergibt Punkte an potenzielle Kunden auf der Grundlage von Verhalten und Merkmalen und hilft Ihnen dabei, zu erkennen, wer sofort zum Kauf bereit ist und wer noch gepflegt werden muss.
Ein Reddit Nutzer diese wertvolle Erkenntnis mit:
“Ich habe viel Zeit damit verbracht, nicht anzurufen, weil ich dachte, es gäbe eine magische Formel, mit der ich auf magische Weise die heißesten Kontakte herausfinden könnte.“
Lange Zeit glaubten sie, es gäbe eine geheime Methode, mit der man die heißesten Leads auf Anhieb identifizieren könnte. Sie stellten jedoch bald fest, dass das Anrufen vom Anfang der Liste an, ohne zu viel nachzudenken, bessere Ergebnisse brachte.
Ein weiteres Reddit Die Nutzer äußerten sich in ähnlicher Weise zu den zeitlichen Beschränkungen:
“Ich denke, wenn die Zeit drängt, sagen wir, Sie haben 100 Interessenten und ein paar Stunden Zeit, wäre es besser, wenn Sie wüssten, wer wahrscheinlich JA sagt.“
Dies unterstreicht einen entscheidenden Punkt. Wenn die Zeit knapp ist, kann die Fähigkeit, schnell zu beurteilen, welche Leads am vielversprechendsten sind, den entscheidenden Unterschied ausmachen. Hier kommt das Lead Scoring ins Spiel.
Das Problem ohne Lead Scoring
Ohne Prioritätensetzung setzen Sie Ihre Zeit aufs Spiel. Sie könnten 30 Minuten mit jemandem verbringen, der kein Budget hat, während ein qualifizierter Interessent mit dringendem Bedarf ignoriert wird. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht ergab, dass fast 27% der Vertriebszeit gehen für unqualifizierte Leads verloren.
Wie Formulare helfen
Formulare erfassen den Kontext im Moment des größten Interesses. Wenn jemand eine Demo-Anfrage oder ein Kontaktformular ausfüllt, gibt er etwas preis:
Der Hauptvorteil
Dies sind nicht nur Datenbankfelder, sondern auch Qualifizierungssignale. Stellen Sie die richtigen Fragen und nutzen Sie die Antworten, um Leads automatisch zu bewerten, weiterzuleiten und zu priorisieren, bevor jemand seine Zeit mit unqualifizierten Interessenten verschwendet.
Ein Fehler, den ich immer wieder beobachte: Unternehmen erstellen Formulare, die aussehen, als würden sie eine staatliche Sicherheitsüberprüfung beantragen. Fünfundzwanzig Felder. Dropdowns für alles. Und dann wundern sie sich, warum ihre Konversionsraten so schlecht sind.
Die Kunst des Lead Scoring mit Formularen besteht darin, die richtigen Fragen zu stellen, nicht alle Fragen. Anstatt jeden mit denselben zwanzig Fragen zu bombardieren, passt sich Ihr Formular an das an, was die Leute Ihnen sagen. Antwort in eine Richtung? Sie sehen Fragen, die für diesen Weg relevant sind. Eine andere Antwort? Das Formular schwenkt um.
Dies wird als fortschreitendes Profiling, und es ist wirklich beeindruckend, wenn man es in Aktion sieht.
Und wenn Sie progressive Profilerstellung mit Lead Scoring mit Formularen kombinieren, sammeln Sie nicht nur Daten, sondern bauen eine Qualifizierungsmaschine auf, die rund um die Uhr arbeitet. Jede Antwort fließt in Ihren Scoring-Algorithmus ein und hilft Ihnen dabei, die Nachfassaktionen intelligent zu priorisieren.
Nehmen wir an, Sie betreiben eine B2B-Marketingagentur, die nur mit Unternehmen arbeitet, die mindestens $1 Million Umsatz machen. Sie brauchen die Größe des Unternehmens zu kennen. Das ist nicht fakultativ, sondern eine qualifizierende Frage, die allen Zeit spart.
Kluge Qualifizierungsfragen dienen zwei Zwecken:
Angenommen, Sie bieten eine Projektmanagementlösung an. Ihre erste qualifizierende Frage könnte lauten:
“Was beschreibt Ihre Rolle am besten?”
Jemand wählt aus“Geschäftsinhaber?” In Ihrem Formular könnten Sie dann nach der Größe des Unternehmens, den Haushaltsbefugnissen und dem Zeitplan für die Entscheidungsfindung fragen. Dies sind Signale mit hoher Aussagekraft.
Jemand wählt “Entwickler?” Andere Persona. Jetzt fragen Sie nach den technischen Anforderungen, dem Integrationsbedarf und dem Interesse an der API-Dokumentation.
Gleiche Form. Völlig unterschiedliche Qualifikationswege.
Lassen Sie mich dies anhand von Bit Form erläutern, denn es bietet erweiterte bedingte Logik für Lead Scoring mit Formularen.
Schritt 1: Erstellen Sie Ihre Basisfrage
Um loszulegen:
Um von vorne zu beginnen, wählen Sie "Blankoformular". was Ihnen die volle Kontrolle über das Design gibt. Jetzt ist es an der Zeit, die Grundlagen hinzuzufügen. Klicken Sie einfach auf ein beliebiges Feld, das Sie benötigen, oder ziehen Sie es per Drag & Drop in den Formularersteller. Beginnen Sie mit den Feldern Name, E-Mail und Firmenname.
Fügen Sie dann ein Dropdown- oder Optionsfeld für “Rollenauswahl” hinzu. Dies wird Ihr Verzweigungspunkt, und Sie können auch den Rollenwert für die Bewertung zuweisen.
Fügen Sie dann je nach Rolle die folgenden grundlegenden Fragen hinzu:
Für Unternehmenseigentümer:
Für Führungskräfte/C-Ebene:
Für Vertriebsleiter:
Für Marketing-Manager:
Für Entwickler/Technische Leiter:
Diese Folgefragen helfen Ihnen, wichtige Informationen auf der Grundlage der Rollenwahl des Nutzers zu erhalten, wodurch Sie Ihre Vertriebs- oder Marketingbemühungen persönlicher und nützlicher gestalten können. Sie können auch jeder Frage einen Wert für die Lead-Bewertung hinzufügen, so wie Sie es mit den letzten Fragen getan haben.
Schritt 2: Erstellen Sie Ihre bedingten Felder
Rufen Sie in Bit Form das Bedienfeld für die bedingte Logik auf. Hier stellen Sie Regeln auf wie:
IF-Rolle = “Eigentümer eines Unternehmens”
Dann zeigen: Unternehmensgröße, Budgetrahmen, Umsetzungszeitplan, Entscheidungsbefugnis
Für Lead Scoring, die erweiterte Berechnung Die Funktionen von Bit Form machen die Lead-Bewertung einfach. Sie können die Antworten einfach in einem verborgenen Feld zusammenfassen. Um dies einzurichten:
Jetzt kann Ihr Formular beim Absenden automatisch eine Punktzahl generieren. Kein Code erforderlich!
Ein Formular an sich ist nur eine Datenerfassung; die Umwandlung erfolgt, wenn Sie es mit Ihrem CRM verbinden und das Automatisierungsorchester spielen lassen.
Dies ist der Ort, an dem Formular zur CRM-Integration wird von “nice to have” zu “how did we ever live without this?”, denn plötzlich wird jede Formulareingabe zu einer verwertbaren Information, anstatt eine weitere E-Mail-Adresse in einer Tabelle zu sein.
Moderne WordPress-Formular-Plugins machen dies einfacher denn je. Zum Beispiel, die Bit Form-Stecker unterstützt die native Integration mit 51+ Plattformen umsonst, einschließlich vieler beliebter CRM- und Marketing-Tools, ohne dass separate Add-ons erforderlich sind.
📝 Ein weiterer Vorteil ist, dass durch den Einbau der Bit Integrations Plugin (ein Schwester-Plugin aus demselben Team) können Sie Bit Form als Auslöser im Bit Integrations-Dashboard auswählen und verbinden Sie es mit über 150 Anwendungen. Dies macht es zu einer der leistungsfähigsten Optionen für erweiterte Integrationen mit WordPress-Formularfunktionen.
Hier zeige ich Ihnen, wie Sie HubSpot mit Bit Form verbinden können
Die grundlegende Einrichtung umfasst die Authentifizierung (Verbindung Ihres Formular-Plugins mit Ihrem CRM).
Gehen Sie einfach zu Formulareinstellungen > Integration > HubSpot suchen
Führen Sie nun die folgenden Schritte aus, um den API-Schlüssel und die Autorisierung zu erhalten
In Schritt 2 können Sie eine Aktion aus der Dropdown-Liste auswählen.
Nachdem Sie eine Aktion ausgewählt haben, wird die Option “Feldzuordnung” angezeigt. Hier müssen Sie die Felder aus Ihrem Formular den entsprechenden Feldern in HubSpot zuordnen.
Das Feld “E-Mail” ist das Standard- und Pflichtfeld in HubSpot, daher müssen Sie das Feld “E-Mail” Ihres Formulars diesem Feld in HubSpot zuordnen. Sie haben die Möglichkeit, weitere Felder zuzuordnen, indem Sie auf das Plus-Symbol (+) klicken. Klicken Sie dann auf “Weiter”.”
Klicken Sie auf die Schaltfläche “Fertigstellen & Speichern”, um die Integration zu speichern, nachdem Sie sie nach Ihren Wünschen eingerichtet haben.
Jetzt, wo Ihr Formular Leads erfasst und Ihr CRM sie markiert, beginnt der eigentliche Zauber: Automatisierung. Zwei der wirkungsvollsten Automatisierungen, die Sie einrichten können, sind: E-Mail-Sequenzen und Aufgabenerstellung (um Ihr Team zum Handeln aufzufordern).
Und hier geht die bedingte Logik von Bit Form über die reinen Formularfelder hinaus; sie steuert, was passiert nach Vorlage.
Es zeigt auch, wie leistungsfähig Lead-Routing-Formulare sein können. Sie können heiße Leads automatisch an Ihr Vertriebsteam, warme Leads an Nurture-Sequenzen und kalte Leads an Schulungsinhalte weiterleiten, basierend auf den Ergebnissen, die Ihnen Ihre Formularlogik liefert. Sie müssen nichts selbst tun.
Zunächst müssen Sie mehrere E-Mail-Vorlagen mit Smart Tags, Formularfeldern und Formatierungsoptionen erstellen.
Führen Sie anschließend die folgenden Schritte aus:
Aufgaben für Ihr Vertriebsteam erstellen (automatisch)
Hier ist ein weiterer wichtiger Anwendungsfall: Automatische Aufgabenerstellung. In diesem Beispiel werde ich Bit Form mit Zoho Projects integrieren, um automatisch Aufgaben zu erstellen.
Gehen Sie genauso vor wie bei der HubSpot-Integration:
So können Sie Aufgaben für Ihr Vertriebsteam auf der Grundlage von Formularübermittlungen erstellen.
Führen Sie anschließend die folgenden Schritte aus:
Sobald Sie Ihre Zoho Projects Client ID & Client Secret erfolgreich eingegeben haben, klicken Sie auf “Autorisieren”, um fortzufahren.
In Schritt 2 müssen Sie Portal, Ereignis und Projekt aus der Dropdown-Liste auswählen. Danach sehen Sie eine Option “Felder zuordnen”. Hier müssen Sie die Felder aus Ihrem Formular den entsprechenden Feldern in Zoho Projects zuordnen. Sie können auch “Task Actions” aus den verfügbaren Aktionen auswählen. Klicken Sie dann auf “Weiter”.”
Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen für die Integration vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche “Beenden & Speichern” um die Integration zu speichern.
Wenn Sie eine Aufgabe nur für Hot Leads erstellen möchten, folgen Sie einfach den nachstehenden Schritten:
Hier lassen die meisten Unternehmen den Ball fallen. Sie richten all diese ausgefallenen Lead Scorings ein und schauen sich dann die Ergebnisse nicht an.
Ihr Bericht sollte diese Fragen beantworten:
Die Einsicht: Wenn Ihre 80+ Punkte-Leads mit 30% konvertieren, Ihre 50-79 Leads aber nur mit 3%, wissen Sie genau wo Sie Ihre Verkaufsbemühungen konzentrieren sollten.
Die Einsicht: Vielleicht stellen Sie fest, dass Interessenten, die “Integrationsprobleme” erwähnen, häufiger 60% abschließen. Jetzt wissen Sie, dass Sie diesen Schmerzpunkt in Ihrer Nachricht priorisieren müssen.
Dies ist spezifisch für Ihre Formulare selbst:
Die Einsicht: Wenn Ihr 12-Felder-Formular eine Abbruchrate von 60% hat, Ihr 5-Felder-Formular aber eine Abbruchrate von 10%, dann verlangen Sie vielleicht zu früh zu viel.
Wenn Sie dies lesen und denken: “Okay, ich muss mich ernsthaft mit Lead Scoring mit Formularen beschäftigen”, finden Sie hier einen Plan, was Sie jede Woche tun können.
Woche 1 - Audit: Überprüfen Sie alle Ihre aktuellen Formulare und stellen Sie fest, welche Formulare tatsächlich zu Leads führen, anstatt nur E-Mails zu sammeln. Überprüfen Sie Ihre aktuelle Umwandlungsrate von Leads in Kunden und stellen Sie fest, wo Leads abfallen. Fragen Sie Ihr Vertriebsteam, welche Leads es gerne erhält und welche Zeitverschwendung sind. Ihr Feedback ist sehr hilfreich für die Festlegung Ihrer Qualifikationskriterien.
Woche 2 - Definieren: Erstellen Sie Ihr ideales Kundenprofil mit spezifischen Kriterien wie Unternehmensgröße, Branche, Budgetspanne und Titel des Entscheidungsträgers. Erstellen Sie eine Liste mit den wichtigsten Qualifikationen, die gute von schlechten Kunden unterscheiden.
Schreiben Sie einen ersten Satz von Bewertungsregeln auf, die demografische, verhaltensbezogene, Engagement- und Absichtssignale abdecken. Sie müssen noch nicht perfekt sein, denn Sie werden sie anhand der Daten verbessern.
Woche 3 - Bauen: Wählen Sie Ihr WordPress-Formular-Plugin für die Qualifizierung von Leads mit WordPress-Formularen (Bit Form ist eine gute Wahl, da es viele erweiterte Funktionen und native Integrationen kostenlos bietet) und erstellen oder aktualisieren Sie Ihre primäre Lead-Capture-Formulare mit qualifizierenden Fragen. Richten Sie die Integration zwischen Ihren Formularen und Ihrem CRM ein, indem Sie die Felder korrekt zuordnen.
Woche 4 - Automatisieren: Erstellen Sie eine bedingte Logik für Lead-Routing-Formulare, damit Leads mit hoher, mittlerer und niedriger Punktzahl in entsprechende Sequenzen geleitet werden. Erstellen Sie E-Mail-Sequenzen für verschiedene Bewertungsbereiche.
Richten Sie eine Aufgabenautomatisierung für Ihr Vertriebsteam ein, damit Leads mit hohen Erfolgsquoten dringende Aufgaben mit allem Kontext erstellen.
Woche 5 - Test: Senden Sie Testformulare mit verschiedenen Datenkombinationen ein, um zu überprüfen, ob die Bewertung in allen Szenarien korrekt funktioniert. Stellen Sie sicher, dass Benachrichtigungen und Automatisierungen für jede Bewertungsstufe korrekt ausgelöst werden. Lassen Sie Ihr Vertriebsteam den Empfang von Benachrichtigungen und Aufgaben testen, um sicherzustellen, dass es die richtigen Informationen in einem brauchbaren Format erhält.
Woche 6 - Einführung und Überwachung: Gehen Sie mit Ihrem neuen System live und beobachten Sie Ihre Berichte in der ersten Woche täglich, um eventuelle Probleme zu erkennen. Verfolgen Sie Lead-Bewertungen, Konversionsraten nach Bewertungsbereichen und das Feedback des Vertriebsteams. Seien Sie bereit, die Bewertungsregeln auf der Grundlage der ersten Daten anzupassen; Ihre erste Version wird nicht perfekt sein, und das ist in Ordnung.
Formulare für die Lead-Bewertung sind nicht nur ein “Nice-to-have”-Feature für große Unternehmen mit hohen Marketingbudgets. Es ist ein nützliches, praktikables System, das die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Marketing verändern kann.
Wenn Sie Ihre Formulare so gestalten, dass sie qualifiziert sind, sie mit Ihrem CRM verbinden und die richtigen Automatisierungen einrichten, gelangen die richtigen Leads zur richtigen Zeit mit der richtigen Nachricht zu den richtigen Personen.
Ihre Formulare können mehr sein als nur Datenerfassungspunkte. Sie können Ihre erste Qualifizierungslinie, Ihr Scoring-System und Ihr Routing-System sein, alles in einem.
Die Frage ist nur: Sind Sie bereit, sie in diese zu verwandeln?
Denn Ihr nächster großer Kunde ist wahrscheinlich gerade dabei, ein Formular auf der Website eines anderen auszufüllen. Es könnte genauso gut Ihrer sein, und Sie könnten auch sicherstellen, dass Sie ihn genau richtig behandeln, wenn er das tut.
Das Lead Scoring hilft bei der Priorisierung von Leads auf der Grundlage ihres Verhaltens und ihres Engagements, so dass sich die Vertriebsteams auf potenzialstarke Interessenten konzentrieren können.
Die Formulare erfassen wichtige Informationen wie Stellenbezeichnung, Unternehmensgröße und Budget und helfen Unternehmen, Leads automatisch zu bewerten und zu qualifizieren.
Mit der progressiven Profilerstellung können Formulare Fragen auf der Grundlage früherer Antworten dynamisch anpassen und so die Lead-Qualifizierung verbessern, ohne die Interessenten zu überfordern.
Mit einem Plugin wie Bit Form können Sie auf einfache Weise Formulare mit bedingter Logik entwerfen, um Leads auf der Grundlage von Benutzerantworten zu qualifizieren und zu bewerten.
Mit der CRM-Integration können Sie Formulardaten automatisch in Ihr CRM-System übertragen und so in Echtzeit Einblicke in die Lead-Qualität gewinnen.
Mit der Lead-Bewertung in Echtzeit können Vertriebsteams sofort auf hochwertige Leads reagieren, rechtzeitig Nachfassaktionen versenden und die Chancen auf einen schnelleren Geschäftsabschluss erhöhen.
Konzentrieren Sie sich auf Unternehmensgröße, Branchenrelevanz, Entscheidungsbefugnis und Projektbudget, um B2B-Leads effektiv zu bewerten und zu qualifizieren.
Die formularbasierte Bewertung erfolgt zum Zeitpunkt der Übermittlung. Das CRM-Scoring erfolgt in der Regel später anhand von Verhaltensdaten. Formulare dienen als erster Qualifikationsfilter.
Nein, nicht in dieser Konfiguration. Alles geschieht innerhalb des Formulars. Es ist keine Anmeldung oder Nachverfolgung erforderlich.
DE 
EN 
ES