Integrasi Formulir WordPress ke CRM: Otomatisasi Manajemen Prospek

Mengelola tanggapan formulir adalah tugas yang kompleks. Baik Anda mengumpulkan pelanggan melalui Formulir pendaftaran buletin atau mengajukan pertanyaan pelacakan melalui Formulir kontak, memiliki semua respons tersebar di berbagai saluran benar-benar bisa membuatmu kacau.

Untuk mengoptimalkan proses, Anda memerlukan sebuah sistem otomatis yang menyinkronkan setiap kiriman formulir langsung ke CRM Anda. Jadi, bagaimana cara mengintegrasikannya Formulir WordPress ke CRM? 

Ini hanya sulit sampai Anda menggunakan alat yang tepat—lalu akan terasa mudah. Sebagian besar pembuat formulir memerlukan Anda untuk menginstal plugin yang berbeda untuk setiap integrasi. Hal ini menyebabkan kelebihan plugin, yang dapat berdampak negatif pada situs Anda. 

Baiklah, inilah bagian yang keren – dengan Plugin Bit Form, Anda dapat secara native mengintegrasikan 51+ platform tanpa meninggalkan situs Anda. Ingin tahu lebih banyak? Baca artikel ini untuk mencari tahu. 

Mengapa Menghubungkan Formulir WordPress ke CRM?

Sekitar 74% pengguna dilaporkan memiliki akses yang lebih baik ke data pelanggan setelah menggunakan sistem CRM. Dan 99% pengguna SaaS gunakan CRM untuk retensi pelanggan. Ini cukup merangkum bagaimana sistem CRM membantu bisnis membuatnya jauh lebih mudah.

Dan Anda benar-benar ingin mengotomatiskan proses manajemen dan pemasaran Anda dengan mengarahkan respons formulir ke CRM. Mari kita selami lebih dalam mengapa menghubungkan formulir WordPress ke CRM – 

Kelola Prospek 

Baik Anda pemilik situs web SaaS atau penjual e-commerce, Anda pasti memiliki formulir kontak, formulir pesanan produk, atau formulir buletin. Dan Anda pasti kesulitan dalam mengelola prospek secara terorganisir. 

Anda perlu mengelola prospek untuk berbagai keperluan, seperti melacak pesanan atau membangun daftar pemasaran email. Tapi saya tahu! Sangat melelahkan untuk menangani prospek ini secara manual.

Di situlah CRM dapat dengan mudah membantu Anda. Dengan menghubungkan formulir WordPress ke CRM, Anda dapat membuat kontak, daftar, atau tag dalam sebuah penangkapan prospek otomatis proses. Tidak perlu melakukan hal-hal secara manual. 

Otomatisasi Kampanye Pemasaran 

Bayangkan Anda memiliki formulir kontak di situs web Anda. Sekarang, tujuan Anda adalah membangun daftar email pemasaran dan membina prospek melalui kampanye pemasaran email. Jadi, apa rencana Anda di sini? 

Nah, dengan *plugin* formulir yang terintegrasi langsung dengan CRM, tugas Anda menjadi semakin mudah. Anda dapat menyusun templat email dan menjalankan kampanye pemasaran email Anda dengan mudah. 

Kirim Pesan Tindak Lanjut 

Sebagai seorang pemilik bisnis, Anda pasti mengerti peran keterlibatan untuk menarik calon prospek dan mengubahnya menjadi konversi. Namun, pikirkan tentang plugin pembuat formulir yang terintegrasi dengan berbagai alat CRM dan membantu Anda mengirim pesan tindak lanjut secara bersamaan. Terdengar sempurna, bukan? 

Inilah alasan mengapa Anda harus menghubungkan formulir WordPress ke CRM. Dengan bantuan CRM, Anda akan dapat berbagi detail kontak formulir dengan CRM. Dan CRM akan mengotomatiskan pesan tindak lanjut ke prospek yang dipilih. 

Hemat Waktu 

Sebagai pemilik bisnis, Anda akan ingin lebih fokus pada perencanaan, strategi, atau perbaikan. Oleh karena itu, Anda harus mengandalkan otomatisasi untuk mempermudah tugas Anda. Inilah yang tepatnya dilakukan oleh Integrasi CRM di situs WordPressyang bisa kita lakukan. Dengan menghubungkan formulir WordPress ke CRM, Anda dapat menghemat banyak waktu. Di sini, Anda tidak perlu mengetik entri secara manual. 

Panduan Langkah demi Langkah: Integrasikan Formulir WordPress ke Alat CRM

Ini adalah pekerjaan yang sangat banyak – mulai dari membuat daftar kontak dan mengirim email tindak lanjut hingga mengotomatiskan kampanye untuk setiap prospek baru yang mendaftar. Dan itu baru permulaan. Setiap bisnis memiliki kebutuhan CRM yang berbeda. Jika seseorang hanya ingin mengelola kontak, mereka tidak perlu mengotomatiskan email yang tidak akan pernah mereka kirim. 

Itulah tepatnya mengapa Anda sebaiknya memilih plugin formulir yang terintegrasi dengan berbagai CRM dan memberi Anda keleluasaan untuk memilih yang paling sesuai dengan bisnis Anda. Kabar baiknya? Dengan plugin Bit Form, Anda dapat mengintegrasikan alat CRM favorit Anda. 

Ingin mempelajari cara mengintegrasikan formulir WordPress apa pun dengan berbagai alat CRM menggunakan Bit Form? Simak panduan langkah demi langkahnya di sini: 

1️⃣ Integrasi Zoho CRM dengan Formulir WordPress

Langkah 1: Klik Tambah Baru

Di sini, saya akan melakukan Integrasi WordPress Zoho CRM. Untuk membuat integrasi, pergi ke Pengaturan Formulir > Integrasi. Sekarang, klik “Tambah Baru”.

Langkah 3: Buka Zoho API Console

Sekarang, klik “Zoho API Console” untuk mengumpulkan kredensial.

Langkah 4: Pilih Jenis Klien

Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke antarmuka seperti ini. Anda harus mengklik aplikasi berbasis server.

Langkah 5: Buat Klien Baru

Sekarang, Anda perlu memasukkan “URL Pengalihan yang Diizinkan” di sini.

Langkah 7: Salin Rahasia Klien

Selanjutnya, salin ID Klien dan Rahasia Klien.

Langkah 8: Masukkan Kredensial Klien

Masukkan kredensial berikut ke dalam kolom yang sesuai. Klik “Otorisasi.

Langkah 9: Terima Permintaan

Sekarang, berikan izin untuk mengakses informasi berikut ini.

Langkah 10: Atur Pengaturan Integrasi

Sekarang, atur pengaturan integrasi. Anda perlu memberikan nama integrasi. Selanjutnya, pilih modulnya. Ada beberapa modul yang dapat Anda perbarui, seperti prospek, kontak, akun, kampanye, dan lainnya.

Namun, karena saya ingin mencantumkan nama prospek di CRM, saya akan memilih “prospek” di modul. Selanjutnya, saya telah memetakan kolom berdasarkan apa yang ingin saya kirim ke CRM.

Di tab tindakan, saya telah mengatur klik kanan, karena itu akan memicu kejadian spesifik ini di CRM.

Langkah 11: Atur Logika Bersyarat

Sekarang, Anda perlu mengatur logika kondisional dengan cara ini. Buka tab integrasi dan pilih integrasi tempat Anda ingin mengirim data.

Langkah 12: Periksa CRM

Setelah mengisi formulir, Anda dapat memeriksa CRM. Data di dalamnya sudah diperbarui.

2️⃣ Integrasi HubSpot dengan Formulir WordPress

Karena saya sudah menunjukkan kepada Anda cara mengumpulkan kredensial, aturan yang sama berlaku untuk semua alat dan CRM. Setelah melakukan otorisasi Integrasi HubSpot CRM dengan WordPress, Anda dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini –

Langkah 1: Siapkan Pengaturan Integrasi

Sekarang, Anda dapat mengatur pengaturan integrasi untuk HubSpot. Untuk mengaturnya, pilih nama integrasi, nama tindakan, dan petakan bidang. Di sini, Anda dapat memicu tindakan-tindakan berikut:

• Kontak Buat
• Buat Penawaran
• Buat Tiket

Namun, saya akan menunjukkan cara membuat kontak di CRM secara langsung. Jadi, saya telah memilih “Buat Kontak” dan memperbarui pengaturannya.

Langkah 2: Mengatur Logika Bersyarat

Sekarang, pilih “HubSpot” di tab integrasi.

Langkah 3: Periksa CRM

Terakhir, setelah mengisi formulir, periksa CRM untuk pembaruan.

3️⃣ Integrasi FluentCRM dengan Formulir WordPress

Langkah 1: Siapkan Pengaturan Integrasi

Pertama-tama, berikan nama untuk integrasi ini. Selanjutnya, pilih daftar Fluent CRM. Di sini, saya telah memilih “Bit Form”. Jika Anda belum membuat daftar tersebut, Anda perlu menginstal plugin FluentCRM di WordPress. Kemudian buat daftar dan tag di CRM. Sekarang, kembali ke pengaturan integrasi. Pilih daftar dan tag tempat Anda ingin menyimpan informasi tersebut. Selanjutnya, petakan bidang formulir.

Langkah 2: Atur Logika Kondisional

Sekarang, lanjutkan ke logika kondisional. Pilih “Fluent CRM API” di tab integrasi.

Langkah 3: CRM Diperbarui

Sekarang, isi formulir tersebut. Kemudian, periksa pembaruan di CRM.

4️⃣ Integrasi ActiveCampaign dengan Formulir WordPress

Langkah 1: Atur Pengaturan Integrasi ActiveCampaign

Untuk menyiapkan integrasi ActiveCampaign, Anda perlu membuat tag di CRM terlebih dahulu. Lalu kembali ke dasbor. Selanjutnya, pilih daftar dan tag. Selanjutnya, Anda dapat memetakan bidang.

Langkah 2: Atur Logika Kondisional

Di sini, Anda perlu memilih API ActiveCampaign di tab integrasi.

Langkah 3: Periksa CRM Sekarang

Sekarang, isi formulir dan periksa CRM. Kolom telah diperbarui.

Masalah Umum dengan Integrasi CRM!

Banyak plugin formulir mungkin mendukung banyak integrasi CRM, tetapi tidak semua benar-benar mengomunikasikan data secara efektif. Dan jika Anda pernah mengintegrasikan formulir dengan CRM sebelumnya, Anda mungkin sudah pernah mengalami masalah seperti itu. Inilah sebabnya mengapa Anda harus menggunakan plugin formulir yang baik yang mengirimkan data ke CRM dengan andal. 

Sekarang, mari kita bahas tentang apa saja yang biasanya salah dengan integrasi CRM – dan bagaimana plugin formulir yang tepat dapat menyelamatkan Anda dari sakit kepala tersebut: 

Data Tidak Sinkron 

Masalah paling umum dengan integrasi formulir ke CRM adalah data tidak tersinkronisasi secara instan. Sekarang bayangkan ini: CRM Anda secara otomatis mengirimkan email tindak lanjut ke prospek segera setelah alat menerima detail prospek baru. Namun, jika CRM tidak menerima data secara instan, maka prospek menjadi dingin. 

Ini berarti Anda mungkin kehilangan calon pelanggan karena selisih waktu. Dan Anda tentu tidak ingin hal itu terjadi, bukan? Solusinya? Pertimbangkan untuk memasang plugin formulir seperti Bit Form yang menggunakan fitur real-time webhook untuk formulir WordPressdan membuat sinkronisasi berbasis API. Ini mengirimkan data ke CRM secara instan. 

Kesalahan Kunci API

Pernahkah Anda menghadapi kesalahan kunci API? Sebagai seorang pemula, Anda mungkin tidak selalu benar saat mengintegrasikan dengan CRM. Jadi, masalah seperti menyalin kunci yang salah, terlalu banyak permintaan, dan cakupan yang diperlukan hilang dapat menyebabkan otentikasi gagal. Dan bagian yang membuat frustrasi? 

Menggunakan plugin yang tidak menjelaskan secara jelas apa sebenarnya masalahnya sungguh sangat menjengkelkan. Solusinya? Anda bisa menginstal plugin formulir seperti Bit Form yang menampilkan pesan kesalahan yang jelas sehingga membantu Anda mengetahui apa yang perlu diperbaiki. 

Tidak Ada Pemetaan Kolom 

 Fitur integrasi banyak plugin formulir tidak memiliki pemetaan kolom dinamis. Hasilnya? Data formulir berakhir di kolom CRM yang salah. Misalnya, formulir Anda berisi kolom – nomor telepon. Namun CRM yang terintegrasi tidak memiliki kolom ini. Jadi data bisa saja berakhir di kolom lain. 

Juga, bayangkan Anda hanya ingin mengirimkan informasi tertentu ke CRM. Namun, tanpa fitur pemetaan bidang, CRM akan merekam informasi dari formulir meskipun tidak diperlukan. Jadi, bagaimana dengan memasang plugin formulir yang memiliki fitur pemetaan bidang yang mengirimkan data secara akurat? Terdengar sempurna, bukan? 

Dukungan CRM Terbatas 

Anda pasti membutuhkan plugin formulir yang terintegrasi dengan CRM yang Anda butuhkan untuk bisnis Anda. Jika tidak, menggunakan CRM akan sia-sia. Tergantung pada bisnis Anda, Anda mungkin memerlukan CRM seperti Zoho CRM, Salesforce, ActiveCampaign, dan lainnya. 

Namun, masalahnya adalah sebagian besar plugin formulir hanya menyediakan dukungan CRM yang terbatas. Jadi, kemungkinan Anda menemukan alat CRM yang Anda butuhkan pun menjadi lebih kecil. Nah, plugin formulir Bit Form menawarkan alat-alat favorit Anda seperti ActiveCampaign, HubSpot, Salesforce, ZohoCRM, dan masih banyak lagi. Jadi, Anda tidak perlu lagi berkompromi dengan alat lain. Buatlah alat favorit Anda Otomatisasi alur kerja CRM segera. 

Mengapa Bit Form Merupakan Cara Terbaik untuk Mengintegrasikan Formulir WordPress ke CRM?

Bit Form adalah pembuat formulir drag-and-drop yang canggih yang terintegrasi dengan lebih dari 51 alat, termasuk CRM seperti Zoho CRM, FluentCRM, HubSpot, dan lainnya. Dengan plugin formulir ini, Anda dapat menghubungkan berbagai alat CRM. Dan bagian terbaiknya? Plugin formulir ini menawarkan sinkronisasi data secara real-time, yang berarti CRM akan menerima data secara instan. 

Dan Anda bisa memetakan kolom, mengotomatiskan tindakan, dan menyederhanakan seluruh proses dengan cepat. Yang sebenarnya? Plugin formulir ini sangat terjangkau. Baik Anda seorang pemula maupun ahli, Anda dapat memilih harga sesuai dengan anggaran dan kebutuhan Anda.

Intinya

Terlepas dari jenis formulir, Anda dapat mengarahkan data formulir apa pun langsung ke CRM. Tetapi untuk memastikan transfer data yang lancar, Anda harus memasang plugin yang baik yang mengintegrasikan data formulir dengan lancar ke dalam CRM. 

Inilah tepatnya yang ditawarkan oleh Bit Form Builder kepada para pengguna. Dengan plugin ini, Anda dapat membuat formulir yang menarik dan mengirimkan data formulir tersebut ke CRM dengan lancar. Anda dapat melihat harga plugin ini di sini. 

Tanya Jawab