Integrazione di Moduli WordPress con CRM: Automatizza la Gestione dei Lead

La gestione delle risposte ai moduli è un compito complesso. Sia che tu stia raccogliendo iscritti tramite un Modulo di iscrizione alla newsletter o richieste di tracciamento tramite un modulo di contatto, avere tutte le risposte sparse su canali diversi può mandare tutto all'aria.

Per ottimizzare il processo, è necessario un sistema automatizzato che sincronizza ogni invio di modulo direttamente nel tuo CRM. Quindi, come integrare Moduli WordPress per CRM? 

È difficile solo finché non colleghi lo strumento giusto, poi diventa senza sforzo. La maggior parte dei form builder richiede l'installazione di diversi plugin per ogni integrazione. Questo porta a un sovraccarico di plugin, che può influire negativamente sul tuo sito. 

E ora la parte interessante: con la Plugin Bit Form, puoi nativamente integrare oltre 51 piattaforme senza lasciare il tuo sito. Vuoi saperne di più? Leggi questo articolo per scoprirlo. 

Perché collegare i moduli di WordPress al CRM?

Intorno 74% di utenti hanno riferito di avere un migliore accesso ai dati dei clienti dopo aver utilizzato i sistemi CRM. E 99% di utenti SaaS usa il CRM per la fidelizzazione dei clienti. Questo riassume abbastanza bene come i sistemi CRM aiutano le aziende a rendere tutto molto più facile.

E vuoi davvero automatizzare i tuoi processi di gestione e marketing indirizzando la risposta del modulo ai CRM. Approfondiamo perché collegare i moduli di WordPress ai CRM: 

Gestisci Lead 

Sia che tu sia un proprietario di un sito web SaaS o un venditore di e-commerce, devi avere un modulo di contatto, modulo d'ordine del prodotto, o modulo di newsletter. E sicuramente hai difficoltà a gestire i lead in modo organizzato. 

Devi gestire i lead per vari scopi, come il tracciamento degli ordini o la creazione di un lista di email marketing. Ma lo so! È solo faticoso gestire manualmente questi lead.

È qui che un CRM può aiutarti facilmente. Collegando i moduli di WordPress al CRM, puoi creare contatti, liste o tag in un acquisizione automatizzata di lead processo. Non c'è bisogno di fare le cose manualmente. 

Automatizzare le campagne di marketing 

Immagina di avere un modulo di contatto sul tuo sito web. Ora, il tuo obiettivo è costruire una lista di email marketing e coltivare i lead attraverso campagne di email marketing. Quindi, qual è il tuo piano d'azione qui? 

Bene, con un plugin per moduli che si integra direttamente con il CRM, il tuo compito diventa ancora più facile. Puoi creare il modello di email e gestire la tua campagna di email marketing con facilità. 

Invia Messaggi di Follow-Up 

Come imprenditore, comprendi sicuramente il ruolo del coinvolgimento per attrarre potenziali lead e convertirli in clienti. Tuttavia, pensa a un plugin per la creazione di moduli che si integra con diversi strumenti CRM e ti aiuta a inviare messaggi di follow-up contemporaneamente. Sembra perfetto, vero? 

Questo è esattamente il motivo per cui dovresti collegare i moduli WordPress al CRM. Con l'aiuto del CRM, sarai in grado di condividere i dettagli di contatto del modulo con il CRM. E il CRM automatizzerà i messaggi di follow-up ai lead selezionati. 

Risparmia tempo 

Come proprietario di un'azienda, vorresti concentrarti maggiormente sulla pianificazione, strategie, o miglioramento. Pertanto, devi affidarti all'automazione per rendere il tuo compito più semplice. Questo è esattamente ciò che un Integrazione CRM in siti WordPresse possiamo fare. Collegando i moduli di WordPress al CRM, puoi risparmiare molto tempo. Qui non devi digitare manualmente le voci. 

Guida passo passo: integrare i moduli di WordPress con gli strumenti CRM

È un sacco di lavoro: dalla creazione di elenchi di contatti all'invio di email di follow-up, fino all'automazione delle campagne per ogni nuovo lead che si iscrive. E questo è solo un assaggio. Ogni azienda ha diverse esigenze CRM. Se qualcuno vuole solo gestire i contatti, non deve automatizzare email che non invierà mai. 

È proprio per questo che dovresti scegliere un plugin per moduli che si integri con diversi CRM e ti offra la flessibilità di scegliere quello più adatto alla tua attività. La buona notizia? Con il plugin Bit Form, puoi integrare i tuoi strumenti CRM preferiti. 

Vuoi scoprire come integrare qualsiasi modulo WordPress con diversi strumenti CRM grazie a Bit Form? Dai un'occhiata qui per una guida passo dopo passo: 

1️⃣ Integrazioni di Zoho CRM con Moduli WordPress

Passaggio 1: Fai clic su Aggiungi nuovo

Qui, lo farò Integrazione Zoho CRM WordPress. Per creare l'integrazione, vai su Impostazioni del modulo > Integrazioni. Ora, fai clic su “Aggiungi nuovo”.

Passaggio 3: Vai alla Console API di Zoho

Ora, fai clic su “Zoho API Console” per raccogliere le credenziali.

Fase 4: Scegli un tipo di client

Inoltre, verrai indirizzato a un'interfaccia simile a questa. Devi fare clic su applicazioni basate su server.

Fase 5: Crea Nuovo Cliente

Ora, devi inserire qui gli “URL di reindirizzamento autorizzati”.

Passo 7: Copia il segreto client

Successivamente, copia l'ID client e il client secret.

Passaggio 8: Inserire le credenziali del cliente

Inserisci le seguenti credenziali nei rispettivi campi. Fai clic su “Autorizzare.

Passaggio 9: Accetta la richiesta

Ora, concedi l'autorizzazione per accedere alle seguenti informazioni.

Passaggio 10: Configurare le impostazioni di integrazione

Ora, imposta le impostazioni di integrazione. Devi fornire un nome per l'integrazione e quindi scegliere il modulo. Ci sono diversi moduli che puoi aggiornare, come lead, contatti, account, campagne e altro ancora.

Tuttavia, poiché voglio elencare il nome del lead nel CRM, sceglierò “lead” nel modulo. Successivamente, ho mappato i campi in base a ciò che voglio inviare al CRM.

Nella scheda azioni, ho inserito il tasto destro, poiché attiverà questo specifico evento nel CRM.

Passaggio 11: Impostare la logica condizionale

Ora devi configurare la logica condizionale in questo modo. Vai alla scheda "Integrazione" e seleziona l'integrazione a cui desideri inviare i dati.

Passaggio 12: Controlla il CRM

Dopo aver compilato il modulo, puoi controllare il CRM. È aggiornato.

2️⃣ Integrazioni HubSpot con Moduli WordPress

Dato che vi ho già mostrato come raccogliere le credenziali, la stessa regola vale per tutti gli strumenti e i sistemi CRM. Dopo aver effettuato l'autorizzazione Integrazione di HubSpot CRM con WordPress, puoi seguire i passaggi riportati di seguito –

Passaggio 1: Configurare le impostazioni di integrazione

Ora puoi impostare le impostazioni di integrazione per HubSpot. Per impostarle, scegli il nome dell'integrazione, il nome dell'azione e mappa i campi. Qui puoi attivare le seguenti azioni:

• Contatta Crea
• Crea affare
• Crea biglietto

Comunque, ti mostrerò come creare un contatto direttamente nel CRM. Quindi, ho scelto “Crea contatto” e aggiornato le impostazioni.

Fase 2: Configurazione della logica condizionale

Ora, seleziona “HubSpot” nella scheda integrazioni.

Fase 3: Controllare il CRM

Infine, dopo aver compilato il modulo, controlla il CRM per gli aggiornamenti.

3️⃣ Integrazioni di FluentCRM con moduli WordPress

Passaggio 1: Imposta le impostazioni di integrazione

Per prima cosa, assegna un nome all’integrazione. Ora, seleziona la lista di Fluent CRM. In questo caso, ho scelto “Bit Form”. Se non hai ancora creato l’elenco, devi installare il plugin FluentCRM su WordPress. Quindi crea un elenco e un tag nel CRM. Ora torna alle impostazioni dell’integrazione. Seleziona l’elenco e il tag in cui desideri salvare le informazioni. Infine, mappa il campo del modulo.

Passaggio 2: Imposta la logica condizionale

Ora passa alla logica condizionale. Seleziona “Fluent CRM API” nella scheda “Integrazione”.

Passaggio 3: Il CRM viene aggiornato

Ora, compila il modulo. Poi, controlla gli aggiornamenti nel CRM.

4️⃣ Integrazioni di ActiveCampaign con Moduli WordPress

Passaggio 1: Imposta le impostazioni di integrazione di ActiveCampaign

Per configurare l'integrazione di ActiveCampaign, è necessario prima creare un tag nel CRM. Quindi torna alla dashboard. Successivamente, scegli la lista e il tag. In seguito, puoi mappare il campo.

Passaggio 2: Imposta la logica condizionale

A questo punto, devi selezionare l'API di ActiveCampaign nella scheda "Integrazioni".

Passaggio 3: Controlla ora il CRM

Ora compila il modulo e controlla il CRM. Il campo è stato aggiornato.

Problemi comuni con le integrazioni CRM!

Molti plugin per moduli può supportare integrazioni CRM multiple, ma non tutte comunicano effettivamente i dati. E se hai già integrato dei moduli con il CRM prima, potresti aver già riscontrato tali problemi. Questo è esattamente il motivo per cui dovresti utilizzare un buon plugin per moduli che invii i dati ai CRM in modo affidabile. 

Ora, parliamo di ciò che solitamente va storto con le integrazioni CRM e di come il plugin per moduli giusto può salvarti dal mal di testa: 

Dati non in sincronizzazione 

Il problema più comune con le integrazioni da form a CRM è che i dati non vengono sincronizzati in tempo reale. Ora immagina questo: il tuo CRM invia automaticamente email di follow-up ai lead non appena lo strumento riceve i dettagli di un nuovo lead. Ma se il CRM non riceve i dati in tempo reale, i lead si "raffreddano". 

Ciò significa che potresti perdere potenziali clienti a causa del ritardo. E non vuoi che ciò accada, vero? La soluzione? Valuta di installare un plugin per moduli come Bit Form che utilizza il tempo reale webhook per moduli WordPresse crea una sincronizzazione basata su API. Questo invia i dati al CRM istantaneamente. 

Errori API Key

Hai mai riscontrato errori di chiave API? Da principiante, potresti non fare tutto correttamente quando ti integri con un CRM. Quindi problemi come copiare chiavi errate, troppe richieste e mancanti ambiti richiesti possono portare a un'autenticazione fallita. E la parte frustrante? 

Usare un plugin che non specifica quale sia effettivamente il problema è davvero fastidioso. La soluzione? Puoi installare un plugin per i moduli come Bit Form, che fornisce messaggi di errore chiari che ti aiutano a capire cosa devi correggere. 

Nessuna mappatura campo 

 Molte funzionalità di integrazione dei plugin per moduli non contengono la mappatura dinamica dei campi. Il risultato? I dati del modulo finiscono nel campo sbagliato del CRM. Ad esempio, il tuo modulo contiene un campo – numero di telefono. Ma il CRM integrato non ha questo campo. Quindi i dati potrebbero finire in qualsiasi altro campo. 

Inoltre, immagina di voler inviare solo informazioni specifiche al CRM. Ma senza una funzione di mappatura dei campi, il CRM registrerà le informazioni del modulo anche quando non sono necessarie. Allora, che ne dici di installare un plugin per moduli che abbia una funzione di mappatura dei campi che invii i dati in modo accurato? Sembra perfetto, vero? 

Supporto CRM limitato 

Hai assolutamente. 

Tuttavia, il problema è che la maggior parte dei plugin per moduli offre un supporto CRM limitato. Di conseguenza, potrebbe essere più difficile trovare lo strumento CRM di cui hai bisogno. Ebbene, il plugin per moduli Bit Form supporta i tuoi strumenti preferiti, come ActiveCampaign, HubSpot, Salesforce, ZohoCRM e molti altri. Non dovrai più scendere a compromessi con altri strumenti. Crea il tuo preferito Automazione dei flussi di lavoro CRM subito. 

Perché Bit Form è il modo più intelligente per integrare i moduli di WordPress nel CRM?

Bit Form è un potente generatore di moduli "drag-and-drop" che si integra con oltre 51 strumenti, tra cui CRM come Zoho CRM, FluentCRM, HubSpot e altri ancora. Con questo plugin per moduli, puoi collegare più strumenti CRM. E la parte migliore? Questo plugin per moduli offre la sincronizzazione dei dati in tempo reale, il che significa che il CRM riceverà i dati all'istante. 

E ottieni mappe di campo, automatizzi le azioni e semplifichi l'intero processo rapidamente. La vera offerta? Questo plugin per moduli è super conveniente. Che tu sia un principiante o un esperto, puoi scegliere prezzi nel tuo budget e secondo le tue esigenze.

La morale della storia

Nonostante il tipo di modulo, puoi indirizzare i dati di qualsiasi modulo direttamente al CRM. Ma per garantire un trasferimento dati fluido, devi installare un buon plugin che integri senza problemi i dati del modulo nel CRM. 

Questo è esattamente ciò che il generatore Bit Form offre agli utenti. Con questo plugin è possibile creare moduli accattivanti e inviare i dati dei moduli al CRM in modo semplice. Puoi consultare i prezzi del plugin qui. 

Domande frequenti