WordPressフォームとCRM連携：リード管理を自動化

フォームの回答を管理するのは複雑な作業です。購読者を集める場合でも ニュースレター登録フォーム または追跡照会を お問い合わせフォーム, 、すべての応答がさまざまなチャネルに散らばっていると、完全に台無しになる可能性があります。.

プロセスを最適化するには、〜が必要です 自動システム CRMに直接同期するすべてのフォーム送信。そこで、連携方法は WordPressフォームからCRMへ? 

正しいツールを接続するまでは大変ですが、接続してしまえば楽になります。ほとんどのフォームビルダーでは、各統合のために個別のプラグインをインストールする必要があります。これはプラグインの過負荷につながり、サイトに悪影響を与える可能性があります。. 

さあ、クールなものがやってきますよ。 Bit Form プラグイン, 、ネイティブで 51以上のプラットフォームを統合する サイトを離れることなく、さらに詳しく知りたいですか？この記事を読んでみましょう。. 

WordPressフォームをCRMに接続する理由

〜の周りに 74%人のユーザー CRMシステムを導入後、顧客データへのアクセスが向上したと報告されています。そして SaaSユーザーの99% CRM（顧客関係管理）を活用して顧客維持率を高める。これはCRMシステムが、ビジネスにおいて全体をより容易にするのにどう役立つかをほぼ説明しています。.

WordPressフォームの応答をCRMに転送することで、管理とマーケティングのプロセスを自動化したいと考えているのですね。WordPressフォームをCRMに接続する理由について、さらに詳しく見ていきましょう。 

リードを管理する 

SaaSサイトのオーナーであっても、eコマースの販売者であっても、必ず持っておくべきものがあります。 お問い合わせフォーム, 商品注文フォーム、またはニュースレター登録フォーム。そして、リードを整理して管理することに間違いなく苦労しています。. 

注文の追跡や構築など、さまざまな目的でリードを管理する必要があります。 メールマーケティングリスト. でも、わかっています！これらのリードを個別に手作業で処理するのは、ただ疲れるだけです。.

そこでCRMが役立ちます。WordPressフォームをCRMに接続することで、連絡先、リスト、またはタグを作成できます。 自動リード獲得 プロセス。手動で作業する必要はありません。. 

マーケティングキャンペーンの自動化 

ウェブサイトに問い合わせフォームがあると想像してください。次に、メールマーケティングリストを作成し、メールマーケティングキャンペーンを通じてリードを育成することが目標です。では、そのゲームプランはどうでしょうか？ 

CRMと直接連携するフォームプラグインがあれば、タスクはさらに簡単になります。メールテンプレートを作成し、メールマーケティングキャンペーンを簡単に実行できます。. 

フォローアップメッセージを送信 

ビジネスオーナーであれば、潜在顧客を引きつけ、コンバージョンへとつなげる上でエンゲージメントがいかに重要か、きっとご理解いただけていることでしょう。しかし、さまざまなCRMツールと連携し、フォローアップメッセージを同時に送信できるフォームビルダープラグインについて考えてみてください。完璧に聞こえませんか？ 

WordPressフォームをCRMに接続すべき理由はまさにこれです。CRMの助けを借りることで、フォームからの連絡先情報をCRMと共有できるようになります。そしてCRMは、選ばれたリードに対してフォローアップメッセージを自動化します。. 

時間を節約 

事業主としては、計画にもっと注力したいと思うでしょう。, 戦略, 、または改善のためです。したがって、タスクを容易にするために自動化に依存する必要があります。これはまさに、 WordPressサイトへのCRM統合WordPressフォームをCRMに連携させることで、多くの時間を節約できます。これにより、手作業で入力する手間が省けます。. 

ステップバイステップガイド：WordPressフォームとCRMツールの統合

連絡先リストの作成、フォローアップメールの送信、サインアップしたすべての新規リードのキャンペーン自動化など、大変な作業です。これはほんの入り口にすぎません。ビジネスごとにCRMのニーズは異なります。単に連絡先を管理したいだけであれば、送信することのないメールを自動化する必要はありません。. 

だからこそ、複数のCRMと連携でき、自社ビジネスに最適なツールを選べる柔軟性を備えたフォームプラグインを選ぶべきなのです。嬉しいニュースがあります。Bit Formプラグインを使えば、お気に入りのCRMツールを連携させることができます。. 

Bit Formを使って、WordPressのフォームをさまざまなCRMツールと連携させる方法を知りたいですか？ こちらのステップバイステップガイドをご覧ください： 

1️⃣ Zoho CRM と WordPress フォームの連携

ステップ１：新規追加をクリック

これから、〜をします ZOHO CRM WordPress連携. 統合を作成するには、フォーム設定 > 統合に移動します。次に、「新規追加」をクリックします。.

ステップ3：Zoho APIコンソールに移動

さて、資格情報を収集するために「Zoho API Console」をクリックしてください。.

ステップ4：クライアントタイプを選択

さらに、このようなインターフェースに誘導されます。サーバーベースのアプリケーションをクリックする必要があります。.

ステップ5：新規クライアント作成

ここで「承認済みリダイレクトURL」を入力する必要があります。.

ステップ7：クライアントシークレットをコピー

次に、クライアントIDとクライアントシークレットをコピーします。.

ステップ8：クライアント認証情報を入力

以下の認証情報をそれぞれのフィールドに貼り付けてください。「クリック」をクリックします。 “承認.

ステップ9：リクエストを承諾する

それでは、以下の情報へのアクセス権を付与してください。.

ステップ10：統合設定の設定

では、インテグレーション設定を行います。インテグレーション名を入力してください。次に、モジュールを選択します。リード、連絡先、アカウント、キャンペーンなど、更新できるモジュールは複数あります。.

しかし、CRMにリード名をリストアップしたいので、モジュールは「リード」を選択します。次に、CRMに送信したい内容に基づいてフィールドをマッピングしました。.

アクションタブで、CRMでこの特定イベントをトリガーするために右クリックを設定しました。.

ステップ11：条件ロジックの設定

次に、条件ロジックをこのように設定します。連携タブに移動し、データを送信したい連携を選択してください。.

ステップ12：CRMを確認する

フォームに記入後、CRMで確認できます。更新されています。.

HubSpot WordPressフォーム連携

資格情報を収集する方法をすでに示しましたので、すべてのツールとCRMに同じルールが適用されます。承認後 HubSpot CRM WordPress 連携, 、以下の手順に従ってください。

ステップ1：連携設定を行う

それでは、HubSpot の連携設定が可能です。設定するには、連携名、アクション名、フィールドのマッピングを選択してください。ここでは、以下の操作をトリガーできます。

• 連絡先を作成
• ディール作成
• チケット作成

しかし、CRMで直接連絡先を作成する方法をご紹介します。そのため、「連絡先の作成」を選択し、設定を更新しました。.

ステップ 2：条件ロジックの設定

統合タブで「HubSpot」を選択してください。.

ステップ3：CRMを確認する

最後に、フォームの記入が完了したら、CRMで更新を確認してください。.

3️⃣ FluentCRM WordPressフォームとの連携

ステップ1：統合設定のセットアップ

まず、連携に名前を付けます。次に、Fluent CRMのリストを選択します。ここでは、「Bit Form」を選択しました。 まだリストを作成していない場合は、WordPressにFluentCRMプラグインをインストールする必要があります。その後、CRM内でリストとタグを作成してください。次に、連携設定画面に戻ります。情報を保存したいリストとタグを選択します。さらに、フォームフィールドをマッピングします。.

ステップ2：条件ロジックの設定

次に、条件ロジックに移動します。統合タブで「Fluent CRM API」を選択します。.

ステップ3：CRMが更新されます

では、フォームにご記入ください。その後、CRMで最新情報をご確認ください。.

4️⃣ WordPressフォームとActiveCampaignの連携

ステップ1：ActiveCampaign連携設定を行う

ActiveCampaign連携を設定するには、まずCRMでタグを作成する必要があります。その後、ダッシュボードに戻ります。次に、リストとタグを選択します。さらに、フィールドをマッピングできます。.

ステップ2：条件ロジックの設定

ここで、インテグレーションタブでActiveCampaign APIを選択する必要があります。.

ステップ3：CRMを確認する

では、フォームに記入してCRMを確認してください。フィールドが更新されました。.

CRM連携におけるよくある問題！

たくさん フォームプラグイン 複数のCRMとの連携が可能ですが、実際にはすべての連携が効果的にデータをやり取りできるわけではありません。過去にフォームとCRMを連携させたことがあるなら、すでにそのような問題に遭遇したことがあるかもしれません。これは、CRMに確実にデータを送信できる優れたフォームプラグインを使用すべきまさにその理由です。. 

さて、CRM連携でよくある失敗談と、適切なフォームプラグインがどのようにその頭痛の種からあなたを救うことができるかについてお話ししましょう。 

データが同期されていません 

フォームからCRMへの統合で最もよくある問題は、リアルタイムでデータが同期されないことです。これを想像してみてください。フォームツールが新しいリードの詳細を受け取るとすぐに、CRMが自動的にリードにフォローアップメールを送信します。しかし、CRMがリアルタイムでデータを受け取らないと、リードは冷めてしまいます。. 

つまり、この時間差によって見込み客を失う可能性があるということです。そんなことは避けたいですよね？　解決策は？　Bit Formのような、リアルタイム機能を採用したフォームプラグインの導入を検討してみてはいかがでしょうか。 WordPressフォームのWebhookAPIベースの同期を作成し、CRMにデータを即座に送信します。. 

APIキーエラー

APIキーのエラーに遭遇したことはありますか？CRMとの連携では、初心者だとすべてを正しく行うことが難しい場合があります。そのため、間違ったキーをコピーしたり、リクエストが多すぎたり、必要なスコープが欠けていたりすると、認証に失敗する可能性があります。そして、イライラするのは、 

何が問題なのかを具体的に示さないプラグインを使うのは、本当にイライラします。解決策は？ Bit Formのようなフォームプラグインをインストールすれば、何を修正すべきかがわかるような明確なエラーメッセージが表示されるようになります。. 

フィールドマッピングなし 

 多くのフォームプラグインの連携機能には、動的なフィールドマッピングが含まれていません。その結果、フォームのデータが間違ったCRMフィールドに入力されることになります。例えば、フォームに「電話番号」フィールドがあるとします。しかし、連携先のCRMにこのフィールドが存在しない場合、データは他のフィールドのいずれかに格納されてしまう可能性があります。. 

さらに、CRMに特定の情報のみを送信したい場合を想像してみてください。しかし、フィールドマッピング機能がないと、CRMは必要ない情報までフォームから記録してしまいます。そこで、正確にデータを送信するフィールドマッピング機能を備えたフォームプラグインを導入するのはどうでしょうか？完璧に思えませんか？ 

限定CRMサポート 

ビジネスに必要なCRMと連携するフォームプラグインが絶対に必要です。そうでなければ、CRMを使用してもすべてが無駄になります。ビジネスによっては、Zoho CRM、Salesforce、ActiveCampaignなどのCRMが必要になる場合があります。. 

しかし、問題となるのは、ほとんどのフォームプラグインがCRMへの対応が限定的であるという点です。そのため、必要なCRMツールが見つからない可能性もあります。ところが、フォームプラグイン「Bit Form」なら、ActiveCampaign、HubSpot、Salesforce、ZohoCRMなど、お気に入りのツールを幅広くサポートしています。 そのため、他のツールで妥協する必要はもうありません。お気に入りの CRMワークフロー自動化 すぐに. 

なぜBit Formが、WordPressのフォームをCRMに連携させる最も賢い方法なのか？

Bit Formは、Zoho CRM、FluentCRM、HubSpotなどのCRMを含む51以上のツールと連携可能な、強力なドラッグ＆ドロップ式フォームビルダーです。 このフォームプラグインを使えば、複数のCRMツールを連携させることができます。さらに嬉しい点は、このフォームプラグインがリアルタイムのデータ同期機能を備えているため、CRMにデータが即座に反映されることです。. 

そして、フィールドマップを作成し、アクションを自動化し、プロセス全体を迅速に合理化できます。本物ですか？このフォームプラグインは非常に手頃な価格です。初心者でも専門家でも、選択できます 価格設定 予算とニーズに合わせて.

結論

フォームの種類に関わらず、あらゆるフォームのデータをCRMに直接送信できます。ただし、スムーズなデータ転送を確保するには、フォームデータをCRMにスムーズに統合する優れたプラグインをインストールする必要があります。. 

Bit Formビルダーは、まさにこうした機能を提供しています。このプラグインを使えば、見栄えの良いフォームを作成し、フォームのデータをスムーズにCRMへ転送することができます。プラグインの価格については、こちらからご確認ください。. 

よくある質問