Integração de Formulários WordPress ao CRM: Automatize o Gerenciamento de Leads

Gerenciar respostas de formulários é uma tarefa complexa. Se você está coletando assinantes através de um formulário de inscrição para newsletter ou rastrear consultas via um Formulário de contato, ter todas as respostas espalhadas por diferentes canais pode te ferrar completamente.

Para otimizar o processo, você precisa de um sistema automatizado que sincroniza cada envio de formulário diretamente no seu CRM. Então, como integrar Formulários do WordPress para CRM? 

É difícil apenas até você conectar a ferramenta certa - então é sem esforço. A maioria dos construtores de formulários precisa que você instale plugins diferentes para cada integração. Isso leva à sobrecarga de plugins, o que pode impactar negativamente seu site. 

Ok, aqui vem a parte legal – com o Plugin Bit Form, você pode nativamente Integrar 51+ plataformas sem sair do seu site. Quer saber mais? Leia este artigo para descobrir. 

Por que conectar formulários do WordPress ao CRM?

Em volta 74% de usuários relataram ter melhor acesso aos dados dos clientes após o uso de sistemas CRM. E 99% de usuários de SaaS Use o CRM para retenção de clientes. Isso resume bastante como os sistemas de CRM ajudam as empresas a tornar tudo muito mais fácil.

E você realmente quer automatizar seus processos de gerenciamento e marketing, direcionando as respostas do formulário para CRMs. Vamos nos aprofundar no motivo de conectar formulários WordPress ao CRM – 

Gerenciar Leads 

Seja você um proprietário de site SaaS ou um vendedor de e-commerce, você deve ter um formulário de contato, formulário de pedido de produto, ou formulário de newsletter. E você definitivamente luta para gerenciar leads de forma organizada. 

Você precisa gerenciar leads para vários propósitos, como rastrear pedidos ou construir um lista de email marketing. Mas eu sei! É só cansativo gerenciar esses leads manualmente.

É aí que um CRM pode facilmente te ajudar. Ao conectar formulários do WordPress a um CRM, você pode criar contatos, listas ou tags em um captura automatizada de leads processo. Não há necessidade de fazer as coisas manualmente. 

Automatizar Campanhas de Marketing 

Imagina que você tem um formulário de contato no seu site. Agora, seu objetivo é construir uma lista de e-mails e nutrir leads por meio de campanhas de e-mail marketing. Então, qual é o seu plano de ação aqui? 

Bem, com um plugin de formulário que se integra diretamente ao CRM, sua tarefa se torna ainda mais fácil. Você pode redigir o modelo de e-mail e executar sua campanha de e-mail marketing com facilidade. 

Enviar Mensagens de Acompanhamento 

Como proprietário de uma empresa, você certamente entende o papel do engajamento para atrair potenciais leads e transformá-los em conversões. No entanto, pense em um plugin de criação de formulários que se integra a diferentes ferramentas de CRM e ajuda você a enviar mensagens de acompanhamento ao mesmo tempo. Parece perfeito, certo? 

É exatamente por isso que você deve conectar formulários do WordPress ao CRM. Com a ajuda do CRM, você poderá compartilhar os detalhes de contato do formulário com o CRM. E o CRM automatizará as mensagens de acompanhamento para os leads selecionados. 

Economize tempo 

Como proprietário de um negócio, você gostaria de focar mais no planejamento, estratégias, ou melhoria. Portanto, você deve contar com a automação para facilitar sua tarefa. É exatamente isso que um Integração de CRM no site WordPresse podemos fazer. Ao conectar formulários WordPress ao CRM, você pode economizar muito tempo. Aqui, você não precisa digitar entradas manualmente. 

Guia Passo a Passo: Integre Formulários do WordPress a Ferramentas de CRM

É muito trabalho – desde construir listas de contatos e enviar e-mails de acompanhamento até automatizar campanhas para cada novo lead que se inscreve. E isso é só a ponta do iceberg. Cada negócio tem diferentes necessidades de CRM. Se alguém quer apenas gerenciar contatos, não precisa automatizar e-mails que nunca enviará. 

É exatamente por isso que você deve escolher um plugin de formulários que se conecte a vários CRMs e ofereça a flexibilidade de escolher o que melhor se adapta ao seu negócio. A boa notícia? Com o plugin Bit Form, você pode integrar suas ferramentas de CRM favoritas. 

Quer saber como integrar qualquer formulário do WordPress a diferentes ferramentas de CRM usando o Bit Form? Confira aqui mesmo um guia passo a passo: 

1️⃣ Integrações Zoho CRM com Formulários WordPress

Passo 1: Clique em Adicionar Novo

Aqui, eu vou fazer Integração Zoho CRM WordPress. Para criar a integração, vá em Configurações do Formulário > Integrações. Agora, clique em “Adicionar Novo”.

Passo 3: Vá para o Zoho API Console

Agora, clique em “Zoho API Console” para coletar as credenciais.

Passo 4: Escolha um Tipo de Cliente

Em seguida, você será direcionado para uma interface como esta. Você terá que clicar em aplicativos baseados em servidor.

Passo 5: Criar Novo Cliente

Agora, você precisa inserir os “URLs de Redirecionamento Autorizados” aqui.

Etapa 7: Copiar o segredo do cliente

Em seguida, copie o ID do cliente e o segredo do cliente.

Passo 8: Insira as credenciais do cliente

Cole as credenciais a seguir em seus respectivos campos. Clique em “Autorizar.

Passo 9: Aceite a solicitação

Agora, conceda permissões para acessar as seguintes informações.

Passo 10: Configure as Definições de Integração

Agora, configure as definições de integração. Você precisa fornecer um nome para a integração. Em seguida, escolha o módulo. Existem vários módulos que você pode atualizar, como leads, contatos, contas, campanhas e muito mais.

No entanto, como quero listar o nome do lead no CRM, vou escolher “leads” no módulo. Em seguida, mapeei os campos com base no que quero enviar para o CRM.

Na aba de ações, configurei clique com o botão direito, pois isso acionará este evento específico no CRM.

Passo 11: Definir a Lógica Condicional

Agora, você precisa configurar a lógica condicional desta maneira. Vá para a aba de integração e escolha a integração para onde você deseja enviar os dados.

Passo 12: Verifique o CRM

Depois de preencher o formulário, você pode verificar o CRM. Ele está atualizado.

2️⃣ Integrações HubSpot com Formulários WordPress

Como já lhe mostrei como coletar credenciais, a mesma regra se aplica a todas as ferramentas e CRM. Após autorizar Integração do HubSpot CRM com WordPress, você pode seguir os passos abaixo –

Passo 1: Configurar as Configurações de Integração

Agora, você pode configurar as definições de integração para o HubSpot. Para configurá-la, escolha o nome da integração, o nome da ação e mapeie os campos. Aqui, você pode acionar as seguintes ações:

• Criar Contato
• Criar Negócio
• Criar Ticket

Porém, vou te mostrar como criar um contato no CRM diretamente. Então, escolhi “Criar Contato” e atualizei as configurações.

Etapa 2: Configurar a Lógica Condicional

Agora, escolha “HubSpot” na aba de integração.

Etapa 3: Verifique o CRM

Finalmente, após preencher o formulário, verifique o CRM para atualizações.

3️⃣ Integrações do FluentCRM com Formulários do WordPress

Passo 1: Configure as Configurações de Integração

Primeiro, dê um nome à integração. Agora, escolha a lista do Fluent CRM. Aqui, escolhi “Bit Form”. Se você ainda não criou a lista, é preciso instalar o plugin do FluentCRM no WordPress. Em seguida, crie uma lista e uma tag no CRM. Agora, volte às configurações de integração. Selecione a lista e a tag onde deseja salvar as informações. Depois, mapeie o campo do formulário.

Passo 2: Configure a Lógica Condicional

Agora, vá para a lógica condicional. Escolha “Fluent CRM API” na aba de integração.

Passo 3: O CRM é atualizado

Agora, preencha o formulário. Em seguida, verifique as atualizações no CRM.

4️⃣ Integrações do ActiveCampaign com Formulários do WordPress

Passo 1: Configurar as Configurações de Integração do ActiveCampaign

Para configurar a integração com o ActiveCampaign, você precisa criar uma tag no CRM primeiro. Em seguida, volte ao painel. Depois, escolha a lista e a tag. Adicionalmente, você pode mapear o campo.

Passo 2: Configure a Lógica Condicional

Aqui, você precisa escolher a API do ActiveCampaign na aba de integrações.

Passo 3: Verifique o CRM agora

Agora, preencha o formulário e verifique o CRM. O campo está atualizado.

Problemas Comuns em Integrações de CRM!

Muitos plugins de formulário pode oferecer suporte a várias integrações de CRM, mas nem todas comunicam dados de forma eficaz. E se você já integrou algum formulário com CRM antes, talvez já tenha se deparado com esses problemas. É exatamente por isso que você deve usar um bom plugin de formulário que envie dados para CRMs de forma confiável. 

Agora, vamos falar sobre o que geralmente dá errado nas integrações de CRM – e como o plugin de formulário certo pode te livrar dessa dor de cabeça: 

Dados não sincronizando 

O problema mais comum nas integrações de formulários com CRMs é que os dados não são sincronizados em tempo real. Agora imagine isto: seu CRM envia automaticamente e-mails de acompanhamento para leads assim que a ferramenta recebe os detalhes de um novo lead. Mas se o CRM não receber os dados em tempo real, os leads esfriam. 

Isso significa que você pode perder leads devido ao intervalo de tempo. E você não quer que isso aconteça, certo? A solução? Considere instalar um plugin de formulário como o Bit Form, que funciona em tempo real webhooks para formulário do WordPresse cria sincronização baseada em API. Isso envia dados para o CRM instantaneamente. 

Erros de Chave de API

Você já enfrentou erros de chave de API? Como iniciante, você pode não acertar tudo na integração com um CRM. Portanto, problemas como copiar chaves erradas, muitas requisições e a falta de escopos necessários podem levar à falha na autenticação. E a parte frustrante? 

Usar um plugin que não especifica o que realmente está errado é muito irritante. A solução? Você pode instalar um plugin de formulários como o Bit Form, que exibe mensagens de erro claras que ajudam a identificar o que precisa ser corrigido. 

No Mapeamento de Campo 

 Muitos recursos de integração de plugins de formulários não contêm mapeamento dinâmico de campos. O resultado? Os dados do formulário acabam no campo errado do CRM. Por exemplo, seu formulário contém um campo – número de telefone. Mas o CRM integrado não possui esse campo. Portanto, os dados podem acabar em qualquer outro campo. 

Além disso, imagine que você queira enviar apenas informações específicas para o CRM. Mas sem um recurso de mapeamento de campos, o CRM registrará as informações do formulário mesmo quando não forem necessárias. Então, que tal instalar um plugin de formulário que tenha um recurso de mapeamento de campos para enviar dados com precisão? Parece perfeito, certo? 

Suporte Limitado de CRM 

Você definitivamente precisa de um plugin de formulários que se integre ao CRM que você precisa para o seu negócio. Caso contrário, usar o CRM será em vão. Dependendo do seu negócio, você pode precisar de CRMs como Zoho CRM, Salesforce, ActiveCampaign e outros. 

No entanto, o problema é que a maioria dos plug-ins de formulários oferece suporte limitado a sistemas de CRM. Portanto, talvez seja mais difícil encontrar a ferramenta de CRM de que você precisa. Bem, o plug-in de formulários Bit Form oferece suas ferramentas favoritas, como ActiveCampaign, HubSpot, Salesforce, ZohoCRM e muito mais. Assim, você não precisa mais se contentar com outras ferramentas. Crie seu favorito Automação de fluxo de trabalho de CRM imediatamente. 

Por que o Bit Form é a maneira mais inteligente de integrar formulários do WordPress a um CRM?

O Bit Form é um poderoso criador de formulários do tipo “arrastar e soltar” que se integra a mais de 51 ferramentas, incluindo CRMs como o Zoho CRM, o FluentCRM, o HubSpot e outros. Com esse plugin de formulários, você pode conectar várias ferramentas de CRM. E o melhor de tudo? Esse plugin de formulários oferece sincronização de dados em tempo real, o que significa que o CRM receberá os dados instantaneamente. 

E você obtém mapas de campos, automatiza ações e agiliza todo o processo rapidamente. O grande diferencial? Este plugin de formulário é super acessível. Se você é iniciante ou especialista, pode escolher o precificação dentro do seu orçamento e necessidades.

A conclusão

Apesar do tipo de formulário, você pode direcionar os dados de qualquer formulário diretamente para o CRM. Mas para garantir uma transferência de dados tranquila, você tem que instalar um bom plugin que integre os dados do formulário ao CRM de forma fluida. 

É exatamente isso que o Bit Form Builder oferece aos consumidores. Com esse plugin, você pode criar formulários atraentes e enviar os dados dos formulários para o CRM de forma simples. Você pode conferir os preços do plugin aqui. 

Perguntas Frequentes